【アーカイブ配信】新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング(FIT大阪2023セミナー)
開催日時:
配信期間 2023年10月26日(木)10:00 ~ 10月31日(火)17:00
「FIT大阪2023 金融国際情報技術展」にて 9月8日(金)に開催しました 金融機関限定セミナー「新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング」は、おかげさまで盛況のうちに終えることができました。
ご好評につき、10月26日(木)10:00 ~ 10月31日(火)17:00 の間、アーカイブ動画を配信いたします。
アーカイブ配信のご視聴には、お申込みが必要です。
このページからお申込みいただけます。ぜひご覧ください。
≪セミナー概要≫
新NISAのスタートを控え、新規取り扱いファンドの検討など、ラインナップの再整備等を予定されている販売会社様も多いのではないでしょうか?取扱い本数を単純に追加することは、新規取り扱い事務負担とその後の管理事務負担、営業担当者の個別商品情報を把握する負担の増大に繋がり、サービスの劣化が懸念されます。本セミナーでは、ファンドラインナップ整備の一助となるよう、以下についてご紹介します。
営業戦略に応じたラインナップの過不足の検討方法
トラックレコードを元にした商品性の分析方法
商品性からお客さまへの訴求ポイントの組み立て方
一定期間ごとに運用状況を追跡精査(モニタリング)することの必要性とその着目点