
「FIT大阪2023 金融国際情報技術展」にて 9月8日(金)に開催しました 金融機関限定セミナー「新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング」は、おかげさまで盛況のうちに終えることができました。
ご好評につき、10月26日(木)10:00 ~ 10月31日(火)17:00 の間、アーカイブ動画を配信いたします。
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≪セミナー概要≫
新NISAのスタートを控え、新規取り扱いファンドの検討など、ラインナップの再整備等を予定されている販売会社様も多いのではないでしょうか?取扱い本数を単純に追加することは、新規取り扱い事務負担とその後の管理事務負担、営業担当者の個別商品情報を把握する負担の増大に繋がり、サービスの劣化が懸念されます。
本セミナーでは、ファンドラインナップ整備の一助となるよう、以下についてご紹介します。
- 営業戦略に応じたラインナップの過不足の検討方法
- トラックレコードを元にした商品性の分析方法
- 商品性からお客さまへの訴求ポイントの組み立て方
- 一定期間ごとに運用状況を追跡精査(モニタリング)することの必要性とその着目点
開催概要
タイトル | 【アーカイブ配信】新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング(FIT大阪2023セミナー) |
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日時 | 配信期間 2023年10月26日(木)10:00 ~ 10月31日(火)17:00 |
会場 | 当社ホームページ ご視聴用ページ(YouTube再生) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社NTTデータ エービック |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム からご連絡ください。 |
セミナー詳細・お申込み
【アーカイブ配信】
FIT大阪2023セミナー「新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング」(9月8日開催)
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セミナーの見どころ
何のための、誰のためのファンドラインナップの整備とモニタリングなのか?
顧客の最善の利益の追求に向けて、分かりやすい情報提供や真の顧客ニーズを踏まえたサービスを提供するためであり、ファンドラインナップの整備とモニタリングでは、常に「お客様目線」が重要です。
幾度となく取り扱いファンドラインナップを見直し、整備してもいつの間にかファンド数が増加し、営業現場で商品性の理解が十分に進まないため、最適な商品説明・提案ができなくなってしまう…こんなことの繰り返しを、打開するためのセミナーです。
今までどおりのファンドラインナップの見直しでは解決できなかった問題も、「金融機関目線」から「お客様目線」に切り替えることで一気に解決へと向かいます。
整備したラインナップのクオリティを維持していくには、ファンドのモニタリングが不可欠ですが、従来の定点観測的なファンド分析では、分析時点での投資環境の影響が排除できず、ファンドの特性を把握するためには、十分ではありません。ファンドの特性は、多面的なファンド分析を通してこそ、把握できるのです。
投信評価会社として蓄積したデータと分析力を駆使し、顧客へのファンド提案・アフターフォロー双方に有効な、多面的なファンド分析方法を紹介します。
■ 講師紹介
生井澤 浩
株式会社NTTデータエービック P&Cオフィス※ パートナー
証券会社、投信会社、システム会社の3社を経験した視点から行う分析に定評。
日興證券(現SMBC日興証券)入社後、システム部門に在籍。投資信託を中心とした業務系システム開発に従事。1997年 日興投資信託委託(現日興アセットマネジメント)に転籍、銀行窓販の支援業務に従事。2000年 株式会社エービック(現NTTデータエービック)入社。開発、企画部門を統括。
中村 裕己
株式会社NTTデータエービック 次世代ビジネス推進部/P&Cオフィス※ シニア・アナリスト
証券会社で投資信託の企画・選定、販売プロモーション企画・立案等の業務に長年携わる。30年以上に及ぶ投信関連業務歴を生かした、顧客目線の投信選定と分析が信条。
1985年 一吉証券会社(現いちよし証券)入社、金融商品部長等を歴任。投資信託の企画選定、販売プロモーション等の業務に携わる。2008年 コスモ証券(現岩井コスモ証券)。2018年よりNTTデータエービック。
※ Public Relations & Consulting Office
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本件に関するお問い合わせ先
株式会社NTTデータ エービック 金融サービス推進部 平野 梨沙
電話番号 03-6435-5980 受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)