「FIT大阪2023 金融国際情報技術展」にて、9月8日（金）にセミナーを開催します。
当社 P＆Cオフィスの生井澤、中村が登壇いたします。
「新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング」と題しまして、2024年開始の新しいNISAに向けての投資信託ラインナップ整備のポイントを解説します。
ぜひ当社のセミナーにご参加ください。なお、後日配信もございます。
セミナーの会場受講・後日配信視聴は、下記のリンクより「FIT大阪2023」公式サイトにてお申込みください。
※「会場受講」のWEBからのお申込みは、9/6（水）正午までとなっております。以降は会場にてお申込みください。
※「後日配信」の期間は、9/26（水）~ 10/20（金）です。配信最終日まで、「FIT大阪2023」公式サイトにてお申込みいただけます。
開催概要
| タイトル | 新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング（FIT大阪2023 金融機関様限定セミナー） |
|---|---|
| 日時 | 2023年9月8日（金） 12:00～12:40 |
| 関連ページ | https://fit-osaka.nikkin.co.jp/ |
| 会場 | グランフロント大阪 北館B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 地図 |
| 参加費 | 入場無料 |
| 主催 | 日本金融通信社（ニッキン） |
| お問い合わせ | 本セミナーに関するお問い合わせは、こちらの 当社お問い合わせフォーム からご連絡ください。 |
セミナー詳細・お申込み
セミナーの見どころ
何のための、誰のためのファンドラインナップの整備とモニタリングなのか？
顧客の最善の利益の追求に向けて、分かりやすい情報提供や真の顧客ニーズを踏まえたサービスを提供するためであり、ファンドラインナップの整備とモニタリングでは、常に「お客様目線」が重要です。
幾度となく取り扱いファンドラインナップを見直し、整備してもいつの間にかファンド数が増加し、営業現場で商品性の理解が十分に進まないため、最適な商品説明・提案ができなくなってしまう…こんなことの繰り返しを、打開するためのセミナーです。
今までどおりのファンドラインナップの見直しでは解決できなかった問題も、「金融機関目線」から「お客様目線」に切り替えることで一気に解決へと向かいます。
整備したラインナップのクオリティを維持していくには、ファンドのモニタリングが不可欠ですが、従来の定点観測的なファンド分析では、分析時点での投資環境の影響が排除できず、ファンドの特性を把握するためには、十分ではありません。ファンドの特性は、多面的なファンド分析を通してこそ、把握できるのです。
投信評価会社として蓄積したデータと分析力を駆使し、顧客へのファンド提案・アフターフォロー双方に有効な、多面的なファンド分析方法を紹介します。
FIT大阪2023 金融機関様限定セミナー
『新NISAに向けたファンドラインナップ整備とモニタリング』
■ お申込み
セミナーの会場受講・後日配信視聴のお申し込みは、FIT大阪2023公式サイトにてお願いいたします。
会場受講・後日配信視聴とも、金融機関様限定です。
- ※「会場受講」のWEBからのお申込みは、9/6（水）正午までとなっております。以降は会場にてお申込みください。
- ※「後日配信」の期間は、9/26（水）~ 10/20（金）です。配信最終日まで、「FIT大阪2023」公式サイトにてお申込みいただけます。
- ※「後日配信」の視聴は、FIT大阪公式サイトからのお申し込みが必要です。会場受講をされた方も、「後日配信」の視聴には別途お申し込みが必要です。
■ 講師紹介
生井澤 浩
株式会社NTTデータエービック P＆Cオフィス※ パートナー
証券会社、投信会社、システム会社の3社を経験した視点から行う分析に定評。
日興證券（現SMBC日興証券）入社後、システム部門に在籍。投資信託を中心とした業務系システム開発に従事。1997年 日興投資信託委託（現日興アセットマネジメント）に転籍、銀行窓販の支援業務に従事。2000年 株式会社エービック（現NTTデータエービック）入社。開発、企画部門を統括。
中村 裕己
株式会社NTTデータエービック 次世代ビジネス推進部／P＆Cオフィス※ シニア・アナリスト
証券会社で投資信託の企画・選定、販売プロモーション企画・立案等の業務に長年携わる。30年以上に及ぶ投信関連業務歴を生かした、顧客目線の投信選定と分析が信条。
1985年 一吉証券会社（現いちよし証券）入社、金融商品部長等を歴任。投資信託の企画選定、販売プロモーション等の業務に携わる。2008年 コスモ証券（現岩井コスモ証券）。2018年よりNTTデータエービック。
※ Public Relations & Consulting Office
ご不明な点がございましたら、こちらの お問い合わせフォーム またはお電話にてご連絡ください。
みなさまのご参加、お待ちしております。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社NTTデータ エービック 金融サービス推進部 平野 梨沙
電話番号 03-6435-5980 受付時間 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日を除く）