〈FIT2026セミナー〉
投信ラインナップ運営を支えるセカンドオピニオン
― 定量データとAIでファンドを評価 ―

〈FIT2026セミナー〉
投信ラインナップ運営を支えるセカンドオピニオン
― 定量データとAIでファンドを評価 ―

金融機関様限定

金融機関の投資信託ラインナップ運営では、長年の販売実績に伴う継続採用バイアスや担当者の交代による視点の変化が大きな課題となっています。
「長く採用しているファンドを、今も継続してよいのか」「商品選定や見直しの理由を、投信委員会でどう説明するか」。
投信ラインナップの運営では、担当者の経験や現場感覚に加えて、判断を裏付ける客観的なデータが求められます。

本セミナーでは、当社の「投信ラインナップ分析サービス」を利用した、ラインナップの評価・見直し方法をご紹介します。
全体の偏りやファンドごとの特性を定量的に捉え、同分類ファンドとの比較やAIコメントを含む成果物のサンプルを交えながら、商品採用・定期見直し・モニタリングに役立つ視点を解説します。

分析結果は、本部担当者の一次評価を補完する第三者の視点です。検討すべき論点を整理する「セカンドオピニオン」として、意思決定とその説明を支えます。

■ このような方におすすめ

• 取扱いファンドの採用・継続・見直しに客観的な視点を加えたい方
• 担当者の交代後も、評価の視点や判断の根拠を引き継ぎたい方
• 投信委員会や経営会議への報告・説明を担当している方

■ セミナーのポイント

• マトリックス分析やリスク・リターン分布で、ラインナップの重複・偏りを確認
• 6つの評価軸を同分類ファンドの平均と比較し、個々のファンドの相対的な特性を把握
• AIコメントで分析結果の着目点を読み解き、投信委員会などへの説明に活用

【登壇者プロフィール】

生井澤 浩

株式会社NTTデータ・エービック
P＆Cオフィス^※ パートナー

証券会社、投信会社、システム会社の3社を経験した視点から行う分析に定評。
日興證券（現SMBC日興証券）入社後、システム部門に在籍。投資信託を中心とした業務系システム開発に従事。1997年 日興投資信託委託（現日興アセットマネジメント）に転籍、銀行窓販の支援業務に従事。2000年 株式会社エービック（現NTTデータ・エービック）入社。開発、企画部門を統括。

※ Public Relations & Consulting Office

■ FIT2026への出展について

株式会社NTTデータ・エービックは、
2026年10月15日（木）・16日（金）に 東京国際フォーラムで開催される「FIT2026 金融国際情報技術展」に出展します。
ブースでは、金融機関様の投信ラインナップ運営や預り資産業務を支えるサービスをご案内いたします。ぜひ、お立ち寄りください。

ご案内するサービス

• 投信ラインナップ分析サービス
  取扱いファンドの構成や特性を分析し、ラインナップの整備・モニタリングを支援
• Fund Monitor^®
  ファンドの選定からモニタリングまで活用できる投信評価データを提供
• 重要情報シートサポートサービス
  重要情報シートの作成・更新・配信などの業務を支援
• Web Asset Manager（WAM）
  ファンド情報やマーケット情報を金融機関のWebサイトで見やすく提供

ご不明な点がございましたら、こちらの 当社お問い合わせフォーム またはお電話にてご連絡ください。