「取扱いファンドラインナップ整備の勘所」 WEBセミナー

「取扱いファンドラインナップ整備の勘所」WEBセミナー

― 定量データで考える“役割設計”とグローバル株式ファンドの具体例 ―

■ セミナーのポイント

取扱いラインナップは、当初は明確な意図をもって構築されていたものの、新たな商品を追加する中で、各ファンドの役割や位置づけが見えにくくなっているケースも見受けられます。
また、分配金や値動き、話題性などを背景にファンド数が増えることで、営業現場での理解負担や事務負担が大きくなる場面もあります。
本セミナーでは、こうした状況を踏まえ、ラインナップ整備の考え方と実務上の勘所を分かりやすく整理します。

■  本セミナーで得られること

• 投信ラインナップを整理する軸が明確になる
• ファンドの役割を顧客目線で説明できるようになる
• 定量データを「顧客説明に使える形」で理解できるようになる

【登壇者プロフィール】

中村 裕己

株式会社NTTデータ・エービック
P＆Cオフィス^※ シニア・アナリスト

証券会社で投資信託の企画・選定、販売プロモーション企画・立案等の業務に長年携わる。30年以上に及ぶ投信関連業務歴を生かした、顧客目線の投信選定と分析が信条。
1985年 一吉証券会社（現いちよし証券）入社、金融商品部長等を歴任。投資信託の企画選定、販売プロモーション等の業務に携わる。2008年 コスモ証券（現岩井コスモ証券）。2018年よりNTTデータ・エービック。

※ Public Relations & Consulting Office

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• セミナー名： 「取扱いファンドラインナップ整備の勘所」 WEBセミナー
• ご参加希望日時： 2026年7月9日（木）17:00～

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