2020年8月、金融審議会「市場ワーキンググループ」より「顧客本位の業務運営の進展に向けて」が公表され、 お客様にとって分かりやすい情報提供フォーム「重要情報シート」の導入が提言されました。
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提供方法 電子交付 |
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| その他 |
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「金融審議会市場ワーキンググループ 報告書」より要約
重要情報シートを活用するには、多くの工程を円滑に進める必要があります。
金融機関様のご負担になっていませんか？
NTTデータ・エービックの
「重要情報シートサポートサービス」が
すべて解決します！
「重要情報シートサポートサービス」は、NTTデータ・エービック1社とのやり取りで完結するワンストップサービスです。本来は、何社もの商品組成事業者との情報連携の整備が必要ですが、情報の更新・配信運用も、NTTデータ・エービックにすべてお任せください。販売金融機関の作業負担を軽減します。
クラウドサービスで多数のノウハウを早期に蓄積、迅速なサービス品質の向上を図ります。
重要情報シート作成サポートでは、販売金融機関のロゴを表示できる複数のテンプレートを標準でご用意いたします。カスタマイズが不要となるため、販売金融機関のニーズにあったサービスをローコストでご利用いただけます。
NTTデータ・エービックが提供する多くの金融機関様向けサービスと親和性が高く、スムーズに連携できます。
クラウドサービスですので、お申込みからサービス開始までが迅速です。ご発注から 3～4カ月程度でサービスをご利用いただけます。
NTTデータ・エービックは、1998年の銀行における投信窓口販売解禁以前より、投信情報ソリューションに関わり、保険関連業務にもいち早く対応してまいりました。蓄積してきた知見や実績、ノウハウが豊富です。また、ファンド情報配信や目論見書管理などで培われた運用実績により、信頼性の高いサービスをご提供いたします。
「顧客本位の業務運営」の実現に向けて、
重要情報シートの作成・運用を円滑にする
4つのサービスで販売金融機関をサポート
データ収集、作成・管理を支援し、販売金融機関の負担を軽減。販売金融機関と当社間のプロセスはワークフローシステムで管理。ETF/ETNにも対応。
重要情報シート・目論見書等をSMSで顧客のスマートフォンへ電子交付。営業店やインターネットバンキングで交付文書を閲覧。
PDF形式では難しいレイアウトや、デバイスに合わせた画面表示に対応。他システムと組み合わせて、重要情報シートのデータを拡張的に利用。
ファンド詳細やリスク・リターン情報を追加して商品説明の完結性を向上。視認性を高めた4ページ構成に拡充。販促資料として活用できる。
重要情報シート作成・管理にかかる金融機関の負荷を大幅に軽減
作成・更新の管理はワークフローシステムで自動化、ペーパーレス・ハンコレスを実現
選べる標準テンプレートで重要情報シートをかんたんに作成、金融機関ロゴの表示にも対応
作成・更新業務タスクの多くをNTTデータ・エービックが代行し、
販売金融機関の業務負荷を大幅に軽減します。
下図は重要情報シート作成・管理業務の作業プロセスです。青色部分をNTTデータ・エービックで代行いたします。
以下のような既存商品の更新についても、NTTデータ・エービックで実施します。
販売金融機関とNTTデータ・エービック間の各プロセスは、ワークフローシステムで管理されます。
ワークフローシステムに登録された重要情報シートの情報を投信情報サービス「Web
Asset Manager」（以下、WAM）に反映します。
前述の「重要情報シート等閲覧サイト」およびWAMから、HTML化した重要情報シートを参照できる環境を提供します。販売金融機関のホームページ等から閲覧サイトまたはWAMにアクセスして、重要情報シートをHTMLでご利用いただけます。
| API 機能名 | 機能概要 |
|---|---|
| 重要情報シートデータ取得※1 | APIで指定されたファンドコード（当社設定のユニークコード）の重要情報シートデータを取得 |
| 目論見書補完書面URL取得※2 | パラメータで指定された目論見書補完書面のPDFファイルのURLを取得 |
| 目論見書URL取得※2 | パラメータで指定された目論見書のPDFファイルのURLを取得 |
※1 対象は当社の「重要情報シート作成サポート」で蓄積したデータに限ります。
※2 当社で開発したシステムからの利用を前提とし、将来的に仕様が変わることがあります。
基準価額・純資産総額の推移、分配金の発生状況などを視覚的に表示。販促資料として商品説明にご活用いただけます。
リスク・リターン情報を直感的に理解しやすい形式で表示。顧客の商品理解向上に役立ちます。
フォントや文字サイズ、配色を見直し、ユニバーサルデザインに対応。高齢者や視覚的配慮が必要な方にも読みやすくなりました。
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重要情報シート 作成サポート |
重要情報シート等 電子交付／ 交付文書閲覧 |
重要情報シート WEB版／ 比較機能 |
重要情報シート Plus |
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| 利用対象 |
● 販売金融機関［本部］
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● 販売金融機関［営業店］
● 顧客
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● 販売金融機関［営業店］
● 顧客
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● 販売金融機関［本部］
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| サービス種別 | 文書作成代行 | クラウドサービス | クラウドサービス | 文書作成代行 |
| 料金体系 |
● 初期費用
● 月額利用料
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● 初期費用
● 月額利用料
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● 初期費用
● 月額利用料
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● 初期費用
● 月額利用料 |
| サービス開始までの準備期間 |
約3ヵ月
（目安：取扱い商品数100本）
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約4ヵ月
（クラウドとの回線準備期間含む）
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約3ヵ月
（目安：取扱い商品数100本）
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約3ヵ月
（目安：取扱い商品数100本）
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| 備考 | ETF/ETNに対応。 | 交付文書閲覧機能のみのご利用可。 | 「重要情報シート作成サポート」のご契約必須。 | 「重要情報シート作成サポート」のご契約必須。 標準版の 重要情報シートとの併用不可。 |
重要情報シートサポートサービスの
ウェビナーも開催しています。
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